ซูฮยอนกำลังออกเดทกับจีโฮรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ ฮานึล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักซูฮยอนอย่างไม่สมหวัง มักจะรอคอยเวลาสอนพิเศษของเขากับซูฮยอนอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ วันหนึ่งฮานึลสารภาพกับซูฮยอนแต่กลับถูกปฏิเสธเพราะซูฮยอนมองเขาเป็นเพียงแค่นักเรียนที่น่ารักและเป็นน้องชายคนเล็กเท่านั้น พวกเขาทั้งสองกลับไปใช้ชีวิตในแต่ละวัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ซูฮยอนที่ติดอยู่ในชีวิตประจำวันที่ยากลำบากของเขา และฮานึล อดีตนักเรียนของเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งในสำนักงานแผนกที่เขาไปเยี่ยม…